Raiffeisen Bank listează astăzi, 16 octombrie, o nouă emisiune de obligațiuni corporative pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), în valoare totală de 750 milioane de lei. Emisiunea, a zecea a băncii listată la BVB, confirmă interesul instituției pentru piețele de capital locale și pentru promovarea finanțărilor verzi.
Listarea are loc la sediul pieței reglementate din București și urmărește consolidarea structurii de finanțare a Raiffeisen Bank, precum și oferirea de soluții investiționale diversificate pentru investitorii locali și instituționali.
Raiffeisen Bank este unul dintre cei mai activi emițători pe piața românească de capital, iar această a zecea emisiune reprezintă o etapă importantă în strategia sa de finanțare. Banca a fost prezentă constant în ultimii ani pe piața obligațiunilor la BVB, promovând totodată instrumente financiare cu componentă verde.
Remus Vulpescu, Director General al Bursei de Valori București, a comentat listarea subliniind rolul pieței de capital: „A zecea emisiune de obligațiuni Raiffeisen Bank la BVB arată că piața de capital continuă să fie un canal eficient de finanțare a instituțiilor bancare. Vorbim despre un pionier al obligațiunilor verzi în sectorul bancar românesc, iar faptul că o instituție financiară de prim rang revine constant în ultimii 13 ani cu emisiuni la BVB dovedește că Bursa a devenit o platformă-cheie pentru marile emisiuni corporative. Ca partener de încredere al sistemului bancar, Bursa oferă structura și lichiditatea necesare pentru finanțări complexe. Ne bucurăm să vedem această nouă emisiune de 750 de milioane de lei a Raiffeisen Bank încheiată cu succes și disponibilă de astăzi la tranzacționare la BVB.”
Din partea Raiffeisen Bank, Romulus Mircea, Director Direcția Trezorerie, a precizat motivele instituției pentru revenirea pe piața de capital: „Ne bucură interesul constant pe care investitorii îl manifestă pentru emisiunile de obligațiuni ale Raiffeisen Bank și le mulțumim pentru încrederea acordată. Pentru noi, această emisiune reprezintă o confirmare a sustenabilității modelului nostru de afaceri. Prezența activă pe piața locală de capital rămâne un element central al abordării noastre de finanțare. Ne concentrăm pe diversificarea surselor de finanțare și pe optimizarea bazei de fonduri proprii și a datoriilor eligibile MREL. În același timp, contribuim la dezvoltarea pieței locale și ne consolidăm capacitatea de a susține în continuare finanțarea economiei românești.”
Impactul listării asupra pieței locale poate fi analizat pe mai multe planuri: pe termen scurt, emisiunea adaugă lichiditate și noi titluri pentru investitorii din segmentul obligațiunilor corporative; pe termen mediu, consolidarea poziției băncii pe piața de capital sprijină diversificarea instrumentelor de finanțare disponibile pentru sectorul financiar; iar pe termen lung, promovarea de instrumente verzi poate contribui la atragerea unor investitori interesați de criterii ESG și la dezvoltarea unor practici de finanțare sustenabilă în România.
Listarea unei emisiuni de 750 milioane de lei este, de asemenea, relevantă pentru stabilitatea financiară a instituției emitente: fondurile atrase prin obligațiuni corporative permit optimizarea structurii capitalului și asigură resurse pentru activități de creditare sau pentru conformarea la cerințele prudențiale (inclusiv în contextul MREL), fără a apela exclusiv la sursele bancare tradiționale.
Conform declarațiilor oficiale, BVB oferă cadrul necesar pentru listări complexe, garantând transparență, structurare adecvată și acces la o bază largă de investitori. Emisiunea Raiffeisen Bank vine în continuarea unei serii de oferte similare și reflectă evoluția pieței de capital românești ca platformă relevantă pentru finanțări corporative de amploare.
Sursa informațiilor: pagina de Facebook a Bursei de Valori București (https://www.facebook.com/bursadevaloribucuresti). Vom urmări evoluția tranzacționării emisiunii și comunicările oficiale ale emitentului și ale BVB pentru detalii privind condițiile emisiunii, ratele cuponului, maturitatea și eventualele tranchile verzi aferente.